大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是草原一只狼，英俊自负，大作梦想当上狼群的战电
统领。老吉是时候上映大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的草原位置，他们决定比武一决胜负。大作就在比武的战电前夜，大灰不小心中了魔法，时候上映变身成一只羊。草原他不得不离开狼群，大作
与羊群居住在一起。战电老吉趁老狼王不备，时候上映将其推下山崖夺得狼王之位。草原
一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰将其救出。战电这个行为激怒了老吉，他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候，大灰被发现与狼群有瓜葛，失去了大家对他的信任。他不得不独自离开羊群，在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会，但是同时得知狼群马上就要袭击羊群，他放弃变回狼的机会，毅然回到羊群，带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。
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